Betty Rexton przyjeżdża w towarzystwie męża, George'a, na stację, gdzie musi odebrać siostrzenicę, Sarę (Mia Farrow). Dziewczyna jest niewidoma, straciła wzrok po upadku z konia. W drodze do domu przeżywają dziwną przygodę. Nagle na jezdni wyrasta przed ich samochodem mężczyzna w kowbojskim stroju. Tajemniczy kowboj reaguje dopiero na ostre słowa George'a. Rodzina dociera w końcu na miejsce i szybko zapomina o nieprzyjemnym incydencie. Tymczasem nieznajomy wkrótce pojawia się znowu. W pobliżu posiadłości Rextonów znajduje się farma Steve'a Redinga, narzeczonego Sary. Nazajutrz po przyjeździe dziewczyna jedzie do niego z wizytą. W tym czasie wujostwo również szykuje się do wyjścia. Sara jest więc przygotowana na to, że gdy wróci, nie zastanie nikogo. Po spotkaniu, Steve podwozi ją pod dom i od razu odjeżdża, nie mając pojęcia, że przed kilkoma godzinami rozegrała się tu tragedia.

Sara jest młodą dziewczyną, która na skutek upadku z konia straciła wzrok. Jedzie do swej ciotki i jej męża, którzy mieszkają na głębokiej, angielskiej prowincji. Już podczas drogi ze stacji kolejowej Betty, George i Sara spotykają tajemniczego mężczyznę w kowbojskim stroju. Następnego dnia Sara postanawia odwiedzić swego narzeczonego, którego farma znajduje się w sąsiedztwie. Jej rodzina też ma się gdzieś wybrać. Gdy Sara wraca podwieziona przez Steve'a nie dziwi się, że w domu nie ma oznak życia. Dopiero po pewnym czasie natyka się na martwe ciała...